CRM e Vendas
Conduza oportunidades com contexto, processo comercial e automações conectadas.
Organize pipelines, deals, a conta da empresa, o catálogo, etapas e responsáveis sem separar o CRM do histórico de contatos, campanhas, conversas e resultados.
Problemas que resolve
Processo comercial visível para a equipe, contexto disponível para cada decisão.
Oportunidades dispersas
Reúna deals, responsáveis, valores, etapas, atividades e histórico no mesmo fluxo.
Follow-up inconsistente
Use automações comerciais, tarefas, SLAs e próximos passos para manter o ritmo.
Decisão sem contexto
Conecte origem, contato, conversas, emails e eventos ao histórico da oportunidade.
O que você pode fazer
Do desenho do funil à rotina diária de vendas.
Configure o processo, distribua responsabilidade e acompanhe a evolução de cada oportunidade.
- Criar pipelines e etapas com regras próprias.
- Gerenciar deals, valores, responsáveis, equipes e atividades.
- Cadastrar a empresa do cliente e o catálogo de produtos da casa, com desconto na linha do negócio.
- Copiar a soma das linhas para o valor do negócio, sem mudar dono nem etapa nesse mesmo passo.
- Visualizar o processo em Kanban, copiar documento, telefone e e-mail, e abrir a conversa.
- Controlar motivos de perda, histórico e qualificação.
- Automatizar ações por entrada, saída, vitória, perda ou inatividade.
- Acompanhar produtos ganhos, meta do mês, passagem de etapa e tempo até a primeira resposta humana.
Como funciona
Um fluxo comercial que conversa com o restante da plataforma.
Conectado à plataforma
O CRM não termina no pipeline.
A oportunidade pode manter relação com contato, empresa, origem, conversas, emails, automações, agenda, financeiro e indicadores.
A margem só aparece quando toda linha tem custo e a moeda do produto é a do negócio. Não há estoque, imposto, lista de preço nem sincronização com ERP. O atalho ADM só aparece quando a empresa configurou o endereço e o contato tem documento.
Antes da venda
Tracking, formulários, contatos, score e segmentação ajudam a organizar a entrada.
Durante a venda
Conversas, email, tarefas e automações acompanham a execução.
Depois do resultado
Timeline, motivos, pagamentos e relatórios preservam o aprendizado.
Governança
Papéis, equipes, permissões e auditoria protegem o processo.
Perguntas sobre CRM
Entenda a superfície comercial.
É possível trabalhar com mais de um funil?
Sim. A superfície de CRM contempla pipelines, etapas, deals e configurações de processo comercial.
O CRM se conecta ao histórico do contato?
Sim. Contatos, atividades, origem, conversas e outros eventos podem compor o contexto usado pela operação.
Quais eventos podem disparar automações comerciais?
As automações de CRM incluem eventos como entrada ou saída de etapa, vitória, perda, criação, atualização e inatividade, conforme a configuração disponível.
Gravar os produtos muda o valor do negócio?
Não. A oferta fica nas linhas, com quantidade, preço e desconto. Um botão separado copia a soma para o valor do negócio. Moedas diferentes bloqueiam só esse botão.
Veja o CRM conectado ao fluxo real da sua equipe.
Apresente seu processo atual e receba uma demonstração orientada a funis, responsabilidades, automações e contexto.